To swingere, lokket av en fristende annonse, begir seg til en bortgjemt tennisbane. Midt mellom de svaiende trærne og raslende løv, blir de møtt av en gruppe, deres ønske tenner en lidenskapelig utveksling av nytelse.
En lidenskapelig natt med lidenskap og nytelse blir til et elektrisk møte nær tennisbanene. Kvinnene, ivrige etter å glede partnerne sine, utforsker dyktig hver tomme av sine bankende medlemmer, og tungene jobber sammen for å levere den ultimate nytelsen. Mennene, til gjengjeld, overdøver oppmerksomhet på sine partnere, deres hender utforsker hver kurve og sprekk av kroppene sine.Som natten utvikler seg, øker intensiteten. Parene parrer seg sammen, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig dans av begjær. Stønn fyller luften når de utforsker hverandre, hendene og munnene jobber i harmoni for å levere den ultimate tilfredsstillelsen. Dette er en natt med rå, ufiltrert lidenskap, hvor hemninger blir igjen ved døren og nytelse er den eneste regelen.