זוג סווינגרים שפותו על ידי מודעה מגרה, יוצאים להרפתקה אל מגרש טניס מבודד. בין העצים המתנדנדים והעלים המרשרשים, הם מתקבלים על ידי קבוצה, תשוקתם מציתה חילופי הנאה נלהבים.
מפגש רוחש מתרחש ליד מגרשי הטניס, שם קבוצת סווינגרים הרפתקנים מתכנסת למפגש בלתי נשכח. האוויר מחשמל בציפייה כשנשמות נועזות אלה, להוטות לחקור את רצונותיהן הפרועים ביותר, מתכוננות ללילה של תשוקה והנאה. הפעולה מתחילה בהצגה מגרה של כישורי פה, כשהזוגות מתמכרים זה לרצונותיו של זה בתורות. הנשים, להוטות לרצות את בני זוגן, חוקרות במיומנות כל סנטימטר מאיבריהם הפועמים, לשונותיהן עובדות יחד כדי לספק את התענוג האולטימטיבי. הגברים, בתמורה, מפזרים תשומת לב על בני זוגם, ידיהם חוקרות כל עיקול ונקיק של גופם.ככל שהלילה מתקדם, העוצמה מתגברת. בני הזוג מתאחדים, גופם השתלב במחול תשוקה נלהב. גניחות ממלאות את האוויר כשהם חוקרים אחד את השני, ידיהם ופיהם עובדים בהרמוניה כדי לספק את הסיפוק האולטימטיבי. זהו לילה של תשוקה גולמית, לא מסוננת, שבו נותרים עכבות בדלת והעונג הוא הכלל היחיד.