To swingere, der bliver lokket af en fristende annonce, tager til en afsidesliggende tennisbane. Midt mellem de gyngende træer og raslende blade bliver de mødt af en gruppe, og deres lyst tænder en lidenskabelig udveksling af nydelse.
Et sydende møde udspiller sig nær tennisbanerne, hvor en gruppe eventyrlystne swingere samles til et uforglemmeligt møde. Luften er elektrisk af forventning, da disse vovede sjæle, ivrige efter at udforske deres vildeste ønsker, forbereder sig på en nat med lidenskab og nydelse. Handlingen starter med en pirrende visning af mundtlige færdigheder, da parrene på skift hengiver sig til hinandens ønsker. Kvinderne, ivrige efter at behage deres partnere, udforsker dygtigt hver tomme af deres dunkende medlemmer, deres tunger arbejder sammen for at levere den ultimative fornøjelse Mændene overdænger til gengæld opmærksomheden på deres partnere, deres hænder udforsker hver en kurve og sprække af deres kroppe.Som natten skrider frem, øges intensiteten. Parrene parrer sig sammen, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig dans af lyst. Støn fylder luften, mens de udforsker hinanden, deres hænder og munde arbejder i harmoni for at levere den ultimative tilfredsstillelse. Dette er en nat med rå, ufiltreret lidenskab, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren og nydelse er den eneste regel.