Lacey, en blond mormor med stora naturliga bröst, önskar sig en stor svart kuk. Tomten levererar, och hon suger och slickar ivrigt på den. Hon böjer sig över för en vild åktur och uppfyller sin stygga julönskan.
Lacey, en blond bomb med rikligt sköte, hade längtat efter en speciell julönskan. Hon längtade efter ett besök av sin mormors vän, en välutrustad svart hingst, för att uppfylla sina erotiska fantasier. När tomten anlände paketerade Lacey ivrigt ut sin gåva - en monstruös svart kuk. Hon slukade den ivrigt, hennes läppar och tunga arbetade i takt för att tillfredsställa den erfarna herren. Den mogna hingsten blev överrumplad av hennes omättliga aptit, och han bestämde sig för att belöna henne med en smak av sin mandom. Lacey skylde, hennes lust drev henne till att njuta honom oralt. Tiden hade kommit för huvudhändelsen, då den äldre herrn placerade Laceys på alla fyra, hennes vällustiga bak blottad. Han störtade in sin kolossala lem i henne och framkallade stön av extas. Handlingen intensifierades när den svarta tjuren fortsatte att härja över Lacey, hennes stön av njutning fyllde rummet. Höjdpunkten av deras möte såg Laceys bli hänförd i en mängd olika positioner, var och en mer intensiv än den förra. När deras passionerade möte tog slut lämnades Lacey flämtande kvar, hennes julönskan hade uppfyllts på det mest tillfredsställande sätt.