Lacey, seorang nenek pirang dengan payudara besar semulajadi, menginginkan zakar hitam besar. Santa memberikan, dan dia dengan penuh semangat menghisap dan menjilatnya. Dia membungkukkan badannya untuk perjalanan liar, memenuhi keinginan Natal nakalnya.
Lacey, seorang bom seks berambut pirang dengan payudara besar, telah merindukan keinginan Natal istimewa. Dia dengan penuh semangat melawat rakan neneknya, seorang lelaki kulit hitam yang berbakat, untuk memenuhi fantasi erotiknya. Ketika Santa Claus tiba, Lacey dengan penuh semangat membuka hadiahnya - zakar hitam yang besar. Dia dengan bersemangat memakannya, bibir dan lidahnya bekerja untuk memuaskan lelaki berpengalaman itu. Lelaki matang itu terkejut dengan keinginannya yang tidak terpuaskan, dan dia mengambil alih kedudukan empat orang tua itu sebagai ganjaran kerana dia tertarik pada lelaki tua itu. Dia menjunamkan anggotanya yang sangat besar ke dalam dirinya, membangkitkan erangan ekstasi.Aksi itu semakin meningkat apabila lembu hitam terus merosakkan Lacey, erangannya tentang keseronokan mengisi bilik.Kemuncak pertemuan mereka melihat Lacey dirusak dalam pelbagai posisi, masing-masing lebih intens daripada yang terakhir.Semasa pertemuan mereka yang penuh gairah berakhir, Lacey ditinggalkan panting, hasrat Natalnya telah dipenuhi dengan cara yang paling memuaskan.