Lacey, en blond bedstemor med store naturlige bryster, ønsker sig en stor sort pik. Julemanden leverer, og hun sutter og slikker den ivrigt. Hun bøjer sig over for en vild tur og opfylder sit frække juleønske.
Lacey, en blond bombe med rigelig barm, havde længtes efter et særligt juleønske. Hun længtes efter besøg af sin bedstemors veninde, en velbegavet sort hingst, for at opfylde sine erotiske fantasier. Da julemanden ankom, pakkede Lacey ivrigt sin gave ud - en monstrøs sort pik. Hun slugte den ivrigt, hendes læber og tunge arbejdede sammen for at glæde den erfarne herre. Den modne stud blev overrumplet over hendes umættelige appetit, og han besluttede at belønne hende med en smag af sin manddom. Lacey forpligtede sig, hendes liderlighed drev hende til at glæde ham oralt. Tiden var inde til hovedbegivenheden, da den ældre herre placerede Lacey på alle fire, hendes vellystige bagdel blottet. Han kastede sit kolossale lem op i hende, og fremkaldte ekstasestøn. Handlingen blev intensiveret, da den sorte tyr fortsatte med at hærge Lacey, og hendes nydelsesstøn fyldte rummet. Klimakset i deres møde så Laceys blive henført i en række forskellige stillinger, hver af dem mere intense end de sidste. Da deres lidenskabelige møde sluttede, blev Laceys efterladt pustende, og hendes juleønske var blevet opfyldt på den mest tilfredsstillende måde.