Lacey, una nonna bionda con grandi seni naturali, desidera un grosso cazzo nero. Babbo Natale offre, e lei succhia e lecca con entusiasmo. Si piega per un viaggio selvaggio, soddisfacendo il suo cattivo augurio di Natale.
Lacey, una bomba bionda con un seno abbondante, desiderava un desiderio natalizio speciale. Desiderava la visita dell'amica delle nonne, un stallone nero ben dotato, per soddisfare le sue fantasie erotiche. Quando arrivò Babbo Natale, Lacey scartò con entusiasmo il suo regalo - un cazzo nero mostruoso. Lo divorò con entusiasmo, le sue labbra e la lingua lavoravano in tandem per dare piacere al signore esperto. Lo stallone maturo fu preso alla sprovvista dal suo appetito insaziabile, e decise di ricompensarla con un assaggio del suo membro virile. Lacey lo spinse a compiacerlo oralmente. Era arrivato il momento dell'evento principale, quando l'anziano Lacey si mise in quattro voluttuose posizioni. Ha immerso il suo membro colossale in lei, suscitando gemiti di estasi.L'azione si è intensificata mentre il toro nero continuava a devastare Lacey, i suoi gemiti di piacere che riempivano la stanza.Il culmine del loro incontro ha visto Lacey essere devastata in una varietà di posizioni, ognuna più intensa dell'ultima.Quando il loro incontro appassionato si è concluso, Lacey è stata lasciata ansimare, il suo desiderio natalizio è stato esaudito nel modo più soddisfacente.