En ivrig farfar och en ung vixen deltar i en vild orgie. Deras lustfyllda möte utspelar sig med intensiv passion och visar upp deras hämningslösa lust.
Den energiska farfadern till en fantastisk ung vixen som heter Caterina har längtat efter henne ända sedan hon fyllde 18. Han väntade tålmodigt på denna dag, och nu när den är här, är han redo att släppa lös sina urlustar. Caterina, en sann förförare, vet precis hur hon ska få sin farfar uppväckt. Hon retar honom med sin ungdomliga lockelse, hennes petita ram och oskyldiga charm sätter hans hjärta i brand. När tiden är inne avslöjar hon sitt tighta, inbjudande kärleksnäste för honom, tänder ett vilt, urmöte. Deras lust förbrukar dem, deras kroppar rör sig i takt, skapar en symfoni av njutning som ekar genom rummet. Men deras utsvävningar slutar inte där. En grupp nära vänner deltar i en vild orgie, där kameran fångar varje rå, ofiltrerad stund och vittnar om den råa, oförfalskade passionen mellan en farfar och hans vackra barnbarn.