En sprek bestefar og en ung vixen deltar i en frekk orgie. Deres lystne møte utspiller seg med intens lidenskap, og viser frem deres uhemmede lyst.
Den energiske bestefaren til en fantastisk ung vixen som heter Caterina, har lengtet etter henne helt siden hun ble 18. Han ventet tålmodig på denne dagen, og nå som den er her, er han klar til å slippe løs sine primære ønsker. Caterina , en ekte forfører, vet nøyaktig hvordan hun skal få bestefaren sin reved opp. Hun erter ham med sin ungdommelige lokke, hennes petite ramme og uskyldige sjarm som setter hjertet i brann. Når tiden er inne, avslører hun sitt stramme, innbydende kjærlighetsrede til ham, tenner et vilt, urmøte. Deres begjær forbruker dem, kroppene deres beveger seg i rytme, og skaper en symfoni av nytelse som ekko gjennom rommet. Men deres utskeielser stopper ikke der. En gruppe nære venner blir med på en vill orgie, og skaper en rå og ufiltrert orgie som viser lidenskapen mellom en bestefar og hans vakre barnebarn.