En energisk bedstefar og en ung vixen engagerer sig i et frækt orgie, hvor deres begærlige møde udfolder sig med intens lidenskab og uhæmmet begær.
Den energiske bedstefar til en fantastisk ung vixen ved navn Caterina har længtes efter hende lige siden hun blev 18. Han ventede tålmodigt på denne dag, og nu hvor den er her, er han klar til at slippe sine primære lyster løs. Caterina, en sand forfører, ved præcis, hvordan man får sin bedstefar skruet op. Hun driller ham med sin ungdommelige tiltrækning, hendes petite ramme og uskyldige charme sætter hans hjerte i brand. Når tiden er inde, afslører hun sin stramme, indbydende elskovsrede til ham, antænder et vildt, urmøde. Deres liderlighed fortærer dem, deres kroppe bevæger sig i rytme, skaber en symfoni af nydelse, der ekko gennem rummet. Men deres udskejelser stopper ikke der. Et par inviterer deres nære venner til at deltage i handlingen og omdanne deres private eskapade til et lidenskabeligt orgie. Kameraet fanger hvert et råt, ufiltreret øjeblik, hvilket gør dette til mere end bare en pornografisk film, men et sandt bevis på den rå, uforfalskede passion mellem en bedstefar og hans smukke barnebarn.