Horúci swingeri prebúdzajú svoju spiacu priateľku, vyzliekajú ju a túžia po sexe. Skupina do nej preniká z rôznych uhlov pomocou hračiek a kohútov rôznych veľkostí.
Swingers pár konečne našiel perfektnú dvojicu. Noc sa prevalí a všetci sú u nich. Chlapi začínajú chatovať s dámami a skôr, ako sa nazdáte, všetci v spálni sú pripravení na nejakú akciu. Dámy sa začnú vyzliekať a odhaľujú svoje energické prsia a sexi nohavičky. Chlapi neodolajú a sú všade, ruky sa im túlajú pod sukňami. Jedna z dám sa zohne a do jej šťavnatej mačičky sa vnorí monštrum vtáka. Druhý chlap nie je ďaleko, striedavo šuká spiacu babu. Manželky stonajú rozkošou, keď ich títo nadržaní chlapi šukajú. Skupinový sex pokračuje, pričom sa všetci navzájom nabažia. Noc končí spokojnosťou všetkých a pripravenosťou na druhé kolo.