Chętni swingerzy podniecają swoją śpiącą przyjaciółkę, rozbierając ją. Na jawie, ona jest spragniona seksu. Grupa penetruje ją z różnych kątów, używając zabawek i kutasów o różnych rozmiarach.
Facet i jego pani są swingersami i oddają się grupowemu seksowi. Szukają innej pary, która dołączy do nich od jakiegoś czasu i w końcu znajdują idealną parę. Noc się kręci i wszyscy są u siebie. Chłopaki zaczynają gadać z paniami, a zanim się obejrzysz, wszyscy w sypialni, gotowi na akcję. Panie zaczynają zdejmować ubrania, odsłaniając swoje jędrne cycki i seksowne majtki. Chłopcy nie mogą się oprzeć i są na nich cali, ręce błądzą pod spódniczkami. Jedna z pań zostaje pochylona, a potężny kutas zanurza się w jej soczystej cipce. Drugi facet nie jest daleko z tyłu, na zmianę pieprząc śpiącą laskę. Żony jęczą z rozkoszy, gdy zostają ruchane przez tych napalonych facetów. Grupowy seks trwa, a wszyscy wypełniają się sobą nawzajem. Noc kończy się każdą rundą, zaspokojeni i gotowi na dwie rundy.