Innokkaat swingerit herättävät nukkuvan naisystävänsä riisumalla hänet. Herää, hän on innokas seksiin. Ryhmä tunkeutuu häneen eri näkökulmista käyttäen erikokoisia leluja ja kukkoja.
Pari harrastaa ryhmäseksiä, ja pariskunta löytää vihdoin täydellisen parin. Yö pyörähtää ympäri ja kaikki ovat luonaan. Kaverit alkavat juttelemaan naisille, ja ennen kuin huomaatkaan, kaikki makuuhuoneessa, valmiina johonkin toimintaan. Naiset alkavat riisua vaatteitaan, paljastaen pirteät tissinsä ja seksikkäät pikkuhousunsa. Kaverukset eivät voi vastustaa ja he ovat kaikkialla, kädet vaeltavat hameen alla. Toinen naisista kumartuu ja hirviömäinen kalu syöksyy hänen mehukkaaseen pilluunsa. Toinen kaveri ei ole kaukana takana, vuorotellen nussimassa nukkuvaa tyttöä. Vaimot voihkivat nautinnosta, kun nämä kiimaiset kaverit nussivat. Ryhmäseksiä jatkuu, ja kaikki saavat täyttönsä toisistaan. Yö päättyy kaikkien tyydyttyneenä ja valmiina kahteen kierrokseen.