Egy buzgó swinger felkelti alvó hölgy barátját, és levetkőzteti. Ébren, szexre vágyik, és különféle szögekből csoportos szexet folytatnak, játékokat és különböző méretű kakasokat használva.
Egy swinger pár és hölgye csoportos szexre indulnak. Egy ideig kerestek egy másik párt, hogy csatlakozzanak hozzájuk, és végre megtalálták a tökéletes párt. Az éjszaka forog, és mindenki a maga helyén van. A srácok elkezdik csevegni a hölgyeket, és mielőtt észrevennéd, a hálószobában mindenki készen áll valami akcióra. A hölgyek elkezdik levenni a ruhájukat, felfedve hetyke cicijüket és szexi bugyijukat. A pasik nem tudnak ellenállni, és végigmennek rajtuk, a szoknyájuk alatt barangolnak. Az egyik hölgy lehajol, és egy szörnyeteg farok mered a szaftos puncijába. A másik pasi nincs messze, felváltva baszik az alvó csajt. A feleségek felnyögnek az élvezettől, ahogy megbaszták őket ezek a srácok. A csoport tagjai folytatják a szexet, mindenki elégedett testével. A csoport mindenki készen áll arra, hogy mindenkit kielégítsen.