Ivrige swingere vækker deres sovende dame ven, klæder hende af. Vågen, hun ivrig efter sex. Gruppe trænger ind i hende fra forskellige vinkler, ved hjælp af legetøj og pikke i forskellige størrelser.
En swingermand og hans kone engagerer sig i gruppesex. De finder det perfekte par til en nat, hvor fyrene skiftes til at kneppe den sovende babe. Gruppesexen fortsætter, og alle får deres fylde af hinandens kroppe. Natten slutter med, at alle er tilfredse og klar til runde to.