Nadržení swingers probouzejí svou spící kamarádku, svlékají ji. Probudí se a touží po sexu. Skupina do ní proniká z různých úhlů, používá hračky a kohouty různých velikostí.
Swingers pár konečně našel dokonalou dvojici. Noc se přehoupla a všichni jsou u nich. Kluci začnou klábosit s dámami, a než se nadějete, všichni v ložnici jsou připraveni na nějakou akci. Dámy se začínají svlékat a odhalují svá energická prsa a sexy kalhotky. Kluci neodolají a všude se potulují rukama pod sukněmi. Jedna z dam se ohne a do její šťavnaté kundičky se vnoří monstrózní penis. Druhý chlap nezůstává pozadu, střídavě šuká spící dítě. Manželky sténají rozkoší, když je tito nadržení kluci šukají. Skupinový sex pokračuje, přičemž se všichni navzájem naplní. Noc končí spokojeností všech a připraveností na druhé kolo.