Ivriga swingers väcker sin sovande damvän, klär av henne. Vaken, hon ivrig efter sex. Grupp penetrerar henne från olika vinklar, med hjälp av leksaker och kukar i olika storlekar.
En kille och hans dam är swingers och de är redo för gruppsex. De har letat efter ett annat par att gå med dem ett tag, och de hittade till slut det perfekta paret. Natten rullar runt och alla över hos dem. Killarna börjar chatta upp damerna, och innan du vet ordet av, alla i sovrummet, redo för lite action. Damerna börjar ta av sig sina kläder, avslöjar sina uppnosiga tuttar och sexiga trosor. Killarna kan inte motstå och de är överallt på dem, händerna roaming under deras kjolar. En av damerna blir böjd och en monsterkuk störtar in i hennes saftiga fitta. Den andra killen är inte långt bakom, turas om att knulla den sovande bruden. Fruarna stönar av njutning när de blir knullade av dessa kåta killar. Gruppsexet fortsätter, med alla att få sin fyllning av varandras kroppar. Natten slutar med alla nöjda och redo för runda två.