Anna a Claires sa oddávajú tabuizovanej, bisexuálnej trojke so zmyselným lízaním a divokým skupinovým šantením s tématikou plodnosti. Oblaky extázy sa pohltia, keď navzájom skúmajú svoje túžby.
Annu a Claire, dve blízke kamarátky, vždy zaujala predstava pridania tretej osoby na ich bi-sexuálne stretnutie. Jedného dňa sa rozhodli posunúť svoje túžby na ďalšiu úroveň a pozvať svojho priateľa Clouda, aby sa k nim pripojil na divoké sedenie skupinového sexu. Ako sa navzájom vyzliekali, očakávanie rástlo a ich telá sa preplietli do horúceho objatia. Vzduch bol hustý túžbou, keď skúmali navzájom telá, ich prsty sledovali jemné krivky a kontúry. Nadišiel čas posunúť ich tabu fantáziu na ďalšiu úroveň. Zapojili sa do tvrdého sedenia, ponorili sa hlboko do seba zón rozkoše, ich stonanie sa ozývalo miestnosťou. Pohľad na Oblaky mokré a zdurené muff, ktoré pohlcovali dve krásne ženy, bol pohľadom, ktorý bolo treba vidieť. Intenzívne sedenie im všetkým nechalo dych a spokojnosť, ich telá sa leskli potom a rozkošou.