Anna ja Claires kohtaavat tabujen täyttämän, bi-seksuaalisen kolmen kimpan aistillisella cunilingus-sessiolla, jota seuraa villi, hedelmällisyysaiheinen ryhmäseksiä. Hurmion pilviä, kun he tutkivat toistensa toiveita.
Anna ja Claire, kaksi läheistä ystävää, ovat aina olleet kiinnostuneita ajatuksesta lisätä kolmas henkilö bi-seksuaaliseen tapaamiseensa. Eräänä päivänä he päättivät viedä halunsa seuraavalle tasolle ja kutsuvat kaverinsa Cloudin mukaan villiin ryhmäseksin sessioon. Heidän riisuessa toisiaan odotus kasvoi ja heidän kehonsa kietoutui kiihkeään syleilyyn. Ilma oli paksu halusta heidän tutkiessaan toistensa kehoja, sormien jäljittäessä herkkiä kaarteita ja ääriviivoja. Oli tullut aika viedä tabufantasia seuraavalle tasolle. He osallistuivat hardcore-istuntoon sukeltaen syvälle toistensa nautintoalueille, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi. Näky pilvistä märkänä ja turvonneena muhvina kahden kauniin naisen ahtamana oli näkymä. Intensiivinen sessio jätti heidät kaikki hengästyneinä ja tyydytettyinä, heidän kehonsa kiiltelemässä hiestä ja nautinnosta.