Anna a Claires se oddávají tabuizované, bisexuální trojici se smyslným lízáním a divokým skupinovým dováděním s tématikou plodnosti. Mraky extáze se pohlcují, když vzájemně zkoumají své touhy.
Annu a Claire, dvě blízké kamarádky, vždy zaujala představa přidání třetí osoby na jejich bi-sexuální setkání. Jednoho dne se rozhodli posunout své touhy na další úroveň a pozvat svého přítele Clouda, aby se k nim připojil na divoké sezení skupinového sexu. Jak se navzájem svlékali, očekávání rostlo a jejich těla se proplétala ve vášnivém objetí. Vzduch byl hustý touhou, když vzájemně prozkoumávali těla, jejich prsty sledovaly jemné křivky a obrysy. Nadešel čas posunout jejich tabu fantazii na další úroveň. Zapojili se do tvrdého sezení, ponořili se hluboko do sebe zón rozkoše a jejich sténání se rozléhalo místností. Pohled na Mraky mokré a naběhlé muff, které pohlcovaly obě krásné ženy, byl pohledem k vidění. Intenzivní sezení zanechalo všechny bez dechu a spokojené, jejich těla se leskla potem a rozkoší.