Anna in Claires se zapleteta v tabuiziran, biseksualen trojček s čutno seanso kunilingusa, ki ji sledi divja skupinska igra s temo plodnosti. Oblaki ekstaze zajemajo, ko raziskujeta svoje želje.
Anna in Claire, dve tesni prijateljici, ju je vedno privlačila ideja, da bi na njuno biseksualno srečanje dodali še tretjo osebo.Nekega dne sta se odločili, da svoje želje popeljeta na višjo raven in povabita prijatelja Clouda, da se jima pridruži na divjem srečanju groupexa.Ko sta drug drugega slačila, je pričakovanje naraščalo, njuni telesi pa sta se prepletli v vročem objemu.V zraku se je nabirala želja, ko sta raziskovala drug drugega telesa, njuni prsti pa so sledili nežnim oblinam in obrisom.Prišel je čas, da njuno tabu fantazijo dvigneta na naslednjo stopnjo.Udeležila sta se hardcore seanse, potapljala globoko drug v drugega cone užitka, njuni stoki so odmevali po sobi.Pogled na Clouds moker in nabrekel muf, ki sta ga požirali čudoviti ženski, je bil prizor, ki ga je bilo videti.Intenzivna seansa ju je pustila vsa zadihana in zadovoljna, njuna telesa pa so se lesketala od znoja in užitka.