Anna og Claires tabubelagte, bi-seksuelle trekant utfolder seg med en sensuell cunilingus-økt, etterfulgt av en vill, fruktbarhetstema grupperumpe. Skyer av ekstase oppsluker mens de utforsker hverandres ønsker.
Anna og Claire, to nære venner, har alltid vært fascinert av ideen om å legge til en tredje person til deres bi-seksuelle møte. En dag bestemte de seg for å ta lystene sine til neste nivå og invitere venninnen Cloud til å bli med på en vill økt med gruppesex. Mens de kledde av hverandre, vokste forventningene, og kroppene deres ble flettet inn i en opphetet omfavnelse. Luften var tykk av begjær mens de utforsket hverandres kropper, fingrene deres sporet delikate kurver og konturer. Tiden var inne for å ta deres tabubelagte fantasi til neste nivå. De engasjerte seg i en hardcore økt, dykket dypt inn i hverandres lystsoner, stønnene deres runget gjennom rommet. Synet av Clouds våte og hovne muff som ble fortært av de to vakre kvinnene var et syn å se. Den intense økten gjorde dem alle andpustne og fornøyde, kroppene deres glinsende av svette og nytelse.