Anna és Claires tabuval teli, biszexuális hármasban vesznek részt egy érzéki cunilingussal, amit egy vad, termékenység témájú csoportos hancúr követ. Az extázis felhői elnyelik egymást, ahogy felfedezik egymás vágyait.
Anna és Claire, két közeli barát, mindig is izgatott a gondolat, hogy egy harmadik személyt is hozzáadjanak a biszexuális randevújukhoz. Egyik nap úgy döntöttek, hogy magasabb szintre emelik vágyaikat és meghívják barátjukat Cloudot, hogy csatlakozzon hozzájuk egy vad gruppenszezonra. Ahogy levetkőztetik egymást, a várakozás fokozódott, és testük heves ölelésbe fonódott. A levegő sűrű volt a vágytól, ahogy felfedezték egymást testüket, ujjaik finom görbéket és kontúrokat követtek. Eljött az idő, hogy a tabu fantáziájukat a következő szintre emeljék. Kemény szekcióba keveredtek, mélyen egymás örömzónáiba merültek, nyögéseik visszhangoztak a szobában. A felhők látványa, ahogy nedvesek és duzzadtak a muffok, amit a két gyönyörű nő felfalt, hogy a testük elégedett legyen, a lélegzetük és az izzadságtól csillogó testük.