Yaramaz bir Noel hikayesinde, iki elf bebek Noel Baba'yı ziyaret eder, üniformalarını çıkarırlar. Noel Baba, esmerle sıcak bir seansın tadını çıkarır ve sarışını izlemeye bırakır. Oral zevkler ve arkadan vahşi bir yolculuk bekleyin.
İki yaramaz elf bebek, Noel görevlerinden mola vererek samimi bir oyun zamanında kendilerini şımartıyorlar. Baştan çıkarıcı elf kıyafetleriyle giyinmiş olan bu sapık tatlılar, Noel Baba'nın kırmızı pantolonunun cazibesine karşı koyamıyorlar. Vahşi arzularını serbest bırakmak için zaman kaybetmiyorlar, istekli bir şekilde sırayla onu yetenekli ağızlarıyla memnun ediyorlar. Kamera, çırpınan üyesini istekle emerken her detayı yakalıyor, dilleri büyüleyici bir ritimde dans ediyor. Esmer dişilerden biri eğilirken eylem ısınıyor, Noel Baba için sunulan şehvetli poposu istekle içine dalıyor, güçlü vuruşları onu tamamen dolduruyor. Diğer bebek istekli bir şekilde katılıyor, amcığı Noel Baba'nin yetenekli elleri ve ağzı tarafından iyice beceriliyor. Bu Xmas dileği, vahşi bir arzu ve tutku gösterisinde gerçekleşiyor, hayal gücüne hiçbir şey bırakmıyor.