Kaksi tonttutyttöä vierailee joulupukissa tuhmassa joulutarinassa, pudottaen univormunsa ja antautuen kuumaan tapaamiseen brunetin kanssa jättäen blondin katsomaan. Odottaa suullisia nautintoja ja villiä takaapäin.
Kaksi viettelevää tonttupukua valmistautuu tuhmaan jouluhommiin, kun kaksi ilkikurista tonttutyttöä pitää tauon lomatehtävistään nauttiakseen intiimeistä leikkiajoista. Nämä kinky söpöläiset eivät voi vastustaa punaisissa housuissa pullottavan joulupukin viehätystä. He eivät tuhlaa aikaa villien halujensa täyttämiseen, vaan vuorottelevat ilahduttamaan häntä taitavilla suullaan. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, kun he innokkaasti imevät hänen sykkivää jäsentänsä, heidän kielensä tanssivat houkuttelevassa rytmissä. Toiminta kuumenee, kun yksi ruskeaverikkö viksuista kumartuu, hänen upea perse esitetään joulupukille innokkaaseen kulutukseen. Hän syöksyy häneen innokkaana sisään, voimakkaat lyönnit täyttävät hänet kokonaan. Toiset vauvat liittyvät innolla, hänen pillunsa vihataan joulupukkien taitavia käsiä ja suuta perusteellisesti. Tämä Xmas-toive toteutuu villissä himossa ja intohimossa jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.