Twee elfenbabes bezoeken de kerstman in een ondeugend kerstverhaal en vergieten hun uniform. De kerstman geeft zich over aan een hete sessie met de brunette, waardoor de blondine kan kijken. Verwacht orale geneugten en een wilde rit van achteren.
Twee ondeugende elfenbabes nemen een pauze van hun vakantietaken om te genieten van intieme speeltijd. Gekleed in hun verleidelijke elfenkleding kunnen deze kinky schatjes de aantrekkingskracht van kerstmannen die een rode broek uitpuilen niet weerstaan. Ze verspillen geen tijd aan het ontketenen van hun wilde verlangens, om de beurt plezieren ze hem met hun bekwame monden. De camera legt elk detail vast terwijl ze gretig op zijn kloppende lid zuigen, hun tongen dansen in een prikkelend ritme. De actie wordt heet als een van de brunette vixensettes gebogen over haar smachtige kont wordt gepresenteerd voor consumptie. Hengly stort zich in haar kutje, de kerstman vult zijn andere kutje volledig in haar mond en laat zijn krachtige lust zien door de krachtige lust van X te laten zien.