I en slem julefortelling besøker to nissebabes julenissen og kaster av seg uniformene sine. Julenissa hengir seg til en het økt med brunetten, og lar blondinen se på. Forvent muntlige gleder og en vill bakfra-tur.
To rampete nissebabes tar en pause fra feriepliktene for å unne seg litt intim leketid. Kledd i deres forførende nisseantrekk kan disse kinky søta ikke motstå julenissens forlokkende røde bukser. De kaster ikke bort tid på å slippe løs sine ville ønsker, og bytter ivrig på å glede ham med sine dyktige munner. Kameraet fanger hver detalj mens de ivrig suger på hans bankende lem, tungene danser i en pirrende rytme. Handlingen varmes opp når en av de brunette vixens bøyer seg over, hennes saftige rumpe presentert for julenissen ivrig ivrig forbruk. Han kaster seg ivrig inn i henne, hans kraftige slag fyller henne helt. Den andre jenta blir ivrig med, fitten hennes blir grundig herjet av julenissene dyktige hender og munn. Dette juleønsket går i oppfyllelse i en vill visning av begjær og lidenskap, og overlater ingenting til fantasien.