I en stygg julsaga besöker två tomtebrudar tomten och kastar av sig sina uniformer. Tomten hänger sig åt en het session med brunetten och lämnar blondinen att titta på. Förvänta dig muntliga läckerheter och en vild bakifrån-ritt.
Två busiga tomtebrudar tar en paus från sina semesterplikter för att ägna sig åt lite intim lek. Klädda i sin förföriska tomteklädsel kan dessa kinky sötnosar inte motstå jultomtens lockande röda byxor. De slösar ingen tid på att släppa loss sina vilda önskningar och turas ivrigt om att njuta av honom med sina skickliga munnar. Kameran fångar varje detalj när de ivrigt suger på hans bultande lem, deras tungor dansar i en eggande rytm. Handlingen hettar när en av de brunettiga vixens böjer sig fram, hennes läckra rumpa presenteras för tomtens ivriga konsumtion. Han kastar sig ivrigt in i henne, hans kraftfulla drag fyller henne helt. Den andra bruden ansluter sig ivrigt, hennes fitta blir ordentligt härjad av tomtens skickliga händer och mun. Denna julönskan går i uppfyllelse i en vild uppvisning av lust och passion och lämnar inget till fantasin fantasi.