W niegrzecznej świątecznej opowieści dwie elfy odwiedzają Mikołaja, zrzucając swoje mundury. Mikołaj oddaje się gorącej sesji z brunetką, zostawiając blondynkę do oglądania. Oczekuj oralnych rozkoszy i dzikiej jazdy z tyłu.
Przygotuj się na niegrzeczne świąteczne uczty, gdy dwie psotne elfy odrywają się od swoich obowiązków, aby oddać się intymnym zabawom. Ubrane w uwodzicielski strój elfów, te perwersyjne słodziutki nie mogą oprzeć się urokowi Mikołajów, którzy są ubrani w czerwone spodnie. Nie tracą czasu na uwolnienie swoich dzikich pragnień, na zmianę zaspokajając go swoimi wprawnymi ustami. Kamera rejestruje każdy szczegół, gdy chętnie ssą jego pulsujący członek, ich języki tańczą w kuszącym rytmie. Akcja rozgrzewa się, gdy jedna z brunetek pochy się, jej soczysta dupa prezentowana Mikołajom chętnie konsumuje. On z zapałem zanurza się w niej, jego potężne pociągnięcia wypełniają ją całkowicie. Druga laseczka chętnie dołącza do jej cipki, będąc dokładnie zaspokojona przez wprawne dłonie Mikołaja. To pragnienie spełnia się, nie pozostawiając niczego w wyobraźni.