Két elf csaj meglátogatja a Mikulást egy csintalan karácsonyi mesében, levetkőztetik az egyenruhájukat, és egy forró ülésen kényeztetik magukat a barnával, a szőke pedig nézi. Várják az orális örömöket és a vad utazást hátulról.
Két pajkos elf szünetet tart a karácsonyi készülődésben, hogy átadja magát egy intim játéknak, csábító elf öltözékben, nem tudnak ellenállni a Mikulás domborodó piros nadrágjának csábításának. Nem vesztegetik az időt vad vágyaik szabadjára engedésével, mohón váltva örömet okoznak neki ügyes szájukkal. A kamera minden részletet rögzít, miközben mohón szívják lüktető tagját, nyelvük csábító ritmusban táncol. Az akció felforrósodik, ahogy az egyik barna vixen lehajol, zamatos seggét bemutatják a Mikulásnak, alig várja a fogyasztást. Mohón mélyen belé hatol, erőteljes lökései teljesen kitöltik. A másik lelkesen csatlakozik a puncijához, és alaposan meghagyják a kéjes Mikulást, a kéjtől és a képzelettől vadul eljön.