I en fræk julefortælling besøger to nissebabes julemanden og smider deres uniformer. Julemanden forkæler sig med en varm session med brunetten, og lader blondinen se på. Forvent mundtlige fornøjelser og en vild bagfra-tur.
To frække nissebabes tager en pause fra deres feriepligter for at forkæle sig med intim leg. Klædt i deres forførende nissepåklædning kan disse kinky skønheder ikke modstå julemandens lokkende røde bukser. De spilder ingen tid på at slippe deres vilde lyster løs, og skiftes ivrigt til at glæde ham med deres dygtige munde. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de ivrigt sutter på hans dunkende lem, deres tunger danser i en pirrende rytme. Handlingen varmes op, da en af de brunette vixens bøjer sig over, hendes lækre røv præsenteret til julemandens ivrige forbrug. Han kaster sig ivrigt ind i hende, hans kraftige strøg fylder hende helt. Den anden babe slutter sig ivrigt til, hendes fisse bliver grundigt hærget af julemandens dygtige hænder og mund. Dette juleønske går i opfyldelse i en vild visning af liderlighed og lidenskab og efterlader intet til fantasien.