في قصة عيد الميلاد المشاغبة، يزور اثنان من فاتنة القزمة سانتا، يتخلصان من زيهما المدرسي. ينغمس سانتا في جلسة ساخنة مع السمراء، تاركًا الشقراء للمشاهدة. توقع المسرات الفموية والرحلة البرية من الخلف.
استعد لعطلة عيد الميلاد المشاغبة حيث تأخذ اثنتان من البنات القزمة المشاغبات استراحة من واجبات عطلتهما للاستمتاع ببعض اللعب الحميم. يرتديان ملابس قزمة مغرية، لا يستطيع هؤلاء الجميلات المثيرات مقاومة جاذبية سانتاس المنتفخة في سرواله الأحمر. لا يضيعون الوقت في إطلاق رغباتهم الجامحة، ويتناوبون بشغف على إسعاده بأفواههم الماهرة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة وهم يمصون بشغوف عضوه النابض، وألسنتهم ترقص بإيقاع مثير. تسخن الحركة عندما تنحني إحدى النساء السمراوات، وتقدم مؤخرتها اللذيذة لاستهلاك سانتاس الشهواني. يغرق بفارغ الصبر فيها، وتملأها ضرباته القوية بالكامل. تنضم الفتاة الأخرى بفارغصبر، وتتمزق كسها تمامًا بأيدي وفم ماهر. تحققت رغبة Xmas هذه في عرض متوحش من الشهوة والعاطفة، ولا تترك شيئًا للخيال.