En kaukasisk mann og hans meksikanske kjæreste, begge fra San Diego, krydrer sexlivet sitt i byen. De søker offentlig spenning, alternative partnere og utforsker BDSM.
I hjertet av en yrende by tennes en parlidenskap. Den kaukasiske mannen, en vanlig fyr som søker et vilt eventyr, finner sin match i sin meksikanske kjæreste. Forholdet deres har sine oppturer og nedturer, men kjemien deres er ubestridelig. Når de ikke krangler, utforsker de sine seksuelle lyster på de mest intime måter. Handlingen utspiller seg på forskjellige steder rundt om i fylket, og legger til et spennende element til møtene deres. Den kaukasiske mannens venn blir med, og bringer en ny dynamikk til kjærlighetstrekanten deres. Scenene er rå, intense og fylt med uslokkelig begjær. Kameraet fanger hver detalj, fra kurvene til kroppene deres til den rå lidenskapen i øynene deres Den kaukasiske mannens kjæreste, en svingete skjønnhet, er et syn å se. Hennes fete rumpe og lubne kropp bidrar til erotikken i scenene. Denne amatørrollebesetningen gir en forfriskende autentisitet til forestillingene sine, og gir en svært opphissende opplevelse. Reisen deres er en vill tur med lyst, lidenskap og rå seksuell energi som vil gjøre deg andpusten.