גבר קווקזי וחברתו המקסיקנית, שניהם מסן דייגו, מתבלים את חיי המין שלהם בעיר. הם מחפשים ריגושים ציבוריים, שותפים חלופיים וחוקרים BDSM.
בלב עיר שוקקת, תשוקה זוגית נדלקת. הגבר הקווקזי, בחור רגיל המחפש הרפתקה פרועה, מוצא את השידוך שלו בחברתו המקסיקנית. למערכת היחסים שלהם יש עליות וירידות, אבל הכימיה שלהם בלתי ניתנת להכחשה. כשהם לא מתקוטטים, הם חוקרים את התשוקות המיניות שלהם בדרכים הכי אינטימיות. הפעולה מתפתחת במקומות שונים ברחבי המחוז, ומוסיפה אלמנט מרגש למפגשים שלהם. החבר הקווקזי מצטרף, מביא דינמיקה חדשה למשולש האהבה שלהם. הסצנות גולמיות, אינטנסיביות, ומלאות תאווה בלתי נדלית. המצלמה לוכדת כל פרט, מקימורי גופם ועד לתשוקה הגולמית בעיניהם. חברתו של הגבר הקווקזי, יפהפייה מפותלת, היא מראה לעין. ישבנה השמן וגופה השמנמן מוסיפים לארוטיות של הסצנות. צוות השחקנים החובב הזה מביא אותנטיות מרעננת להופעות שלהם, מה שהופך אותם לחוויה מעוררת מאוד. המסע שלהם הוא נסיעה פרועה של תשוקה, תשוקה ואנרגיה מינית גולמית שתשאיר אותך חסר נשימה.