En kaukasisk mand og hans mexicanske kæreste, begge fra San Diego, krydrer deres sexliv i byen. De søger offentlig spænding, alternative partnere og udforsker BDSM.
I hjertet af en travl by tænder en parpassion. Den kaukasiske mand, en almindelig fyr, der søger et vildt eventyr, finder sin match i sin mexicanske kæreste. Deres forhold har sine op- og nedture, men deres kemi er ubestridelig. Når de ikke skændes, udforsker de deres seksuelle lyster på de mest intime måder. Handlingen udfolder sig forskellige steder rundt om i amtet, hvilket tilføjer et spændende element til deres møder. Den kaukasiske mands ven slutter sig til, og bringer en ny dynamik til deres kærlighedstrekant. Scenerne er rå, intense og fyldt med uudslukkelig liderlighed. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra deres kroppes kurver til den rå lidenskab i deres øjne. Den kaukasiske mands kæreste, en kurvet skønhed, er et syn at se. Hendes fede røv og buttede krop bidrager til scenernes erotik. Denne amatørcast bringer en forfriskende autenticitet til deres forestillinger, hvilket giver en meget ophidsende oplevelse. Deres rejse er en vild tur med lyst, lidenskab og rå seksuel energi, der vil efterlade dig forpustet.