Egy kaukázusi férfi és mexikói barátnője, mindketten San Diegóból, feldobják szexuális életüket a városban. Nyilvános izgalmakat keresnek, alternatív partnereket és felfedezik a BDSM-et.
Egy nyüzsgő város szívében szenvedély lángol fel egy pár között. A kaukázusi férfi, egy átlagos, vad kalandra vágyó pasi mexikói barátnőjében találja meg párját. Kapcsolatuk hullámvölgyben ugyan, de kémiájuk tagadhatatlan. Amikor nem veszekednek, legintimebb módon fedezik fel szexuális vágyaikat. Az akció a megye különböző pontjain bontakozik ki, izgalmas elemet adva hozzá találkozásaikhoz. A kaucasi férfi barátja csatlakozik, új dinamikát hozva szerelmi háromszögükbe. A jelenetek nyersek, hevesek, és olthatatlan kameravággyal telve. Minden részletet rögzít, testük íveitől a szemük nyers szenvedélyéig. A kaukázusi férfi barátnője, egy kanyargós szépség, egy látvány. Kövér segge és duci teste tovább fokozza a jelenetek erotikusságát. Ez az amatőr szereplőgárda üdítő hitelességet ad az előadásaikhoz, rendkívül izgató élményt nyújtva. Utazásuk a vágy, a szenvedély és a nyers szexuális energia vad utazása, amitől eláll a lélegzeted.