Sultry Mesmeratrix guidar det undergivna paret Rebecca och Nando genom en hypnotisk BDSM-resa, tänder deras djupaste önskningar. Hennes kommandon förvandlar deras verklighet och tänjer gränser i denna lockande europeiska fetischfilm.
Förbered dig på en spännande upplevelse när den lockande Mesmeratrix, en skicklig hypnotisör, guidar den ivriga studenten Nando och hans fängslande partner Rebecca genom en lockande session av erotisk hypnos. Vittne när den hypnotiserande damen skickligt tar kontroll över Nandos psyke, förvandlar honom till sin villiga slav. Rummet fylls av rå passion och intensiv lust när Mesmeratrix skjuter Nandos gränser, avslöjar hans djupaste, mörkaste begär. Med sin hypnotiska blick befaller Mesmerarix Rebecca att hänge sig åt ett passionerat möte med sin hypnotiserade partner. Intensiteten eskalerar när den hypnotiska transen tar över, suddar ut linjerna mellan verklighet och fantasi. Det hypnotiserade paret utforskar djupet av sina lustar och ger efter för den oemotståndliga kraften i Mesmeratrixs hypnotiska kontroll. Detta hypnotiska möte är ett bevis på hypnosens konst och dess förmåga att låsa upp de djupaste lustarna. Det är en resa in i hypnosens och fetischens värld, en lockande utforskning av det mänskliga psyket och kraften i förslag.