Sultry Mesmeratrix guider det underdanige par Rebecca og Nando gennem en hypnotisk BDSM-rejse, der antænder deres dybeste ønsker. Hendes kommandoer forvandler deres virkelighed og flytter grænser i denne fristende europæiske fetichfilm.
Forbered dig på en spændende oplevelse, da den forlokkende Mesmeratrix, en dygtig hypnotisør, guider den ivrige elev Nando og hans fængslende partner Rebecca gennem en pirrende session af erotisk hypnose. Vidne til, at den hypnotiserende dame dygtigt tager kontrol over Nandos' psyke, og forvandler ham til sin villige slave. Rummet er fyldt med rå lidenskab og intens lyst, da Mesmeratrix skubber Nandos grænser, og afslører hans dybeste, mørkeste lyster. Med sit hypnotiske blik kommanderer Mesmerarix Rebecca til at hengive sig til et lidenskabeligt møde med sin hypnotiserede partner. Intensiteten eskalerer, da den hypnotiske trance tager over, og slører linjerne mellem virkelighed og fantasi. Det hypnotiserede par udforsker dybet af deres lyster og bukker under for den uimodståelige kraft i Mesmeratrixs hypnotiske kontrol. Dette hypnotiske møde er et vidnesbyrd om hypnosens kunst og dens evne til at låse op for de dybeste lyster. Det er en rejse ind i hypnose- og fetichens verden, en pirrende udforskning af den menneskelige psyke og forslagets kraft.