Sultry Mesmeratrix guider det underdanige paret Rebecca og Nando gjennom en hypnotisk BDSM-reise, og tenner deres dypeste ønsker. Hennes kommandoer forvandler deres virkelighet, og flytter grenser i denne fristende europeiske fetisjfilmen.
Gjør deg klar for en spennende opplevelse når den forlokkende Mesmeratrix, en dyktig hypnotisør, guider den ivrige studenten Nando og hans fengslende partner Rebecca gjennom en pirrende økt med erotisk hypnose. Vitne når den hypnotiserende damen dyktig tar kontroll over Nandos psyke, og forvandler ham til sin villige slave. Rommet er fylt med rå lidenskap og intens lyst når Mesmeratrix flytter Nandos grenser, og avdekker hans dypeste, mørkeste ønsker. Med sitt hypnotiske blikk kommanderer Mesmerarix Rebecca til å hengi seg til et lidenskapelig møte med sin hypnotiserte partner. Intensiteten eskalerer når den hypnotiske transen tar over, og slører linjene mellom virkelighet og fantasi. Det hypnotiserte paret utforsker dypet av sine ønsker, og bukker under for den uimotståelige kraften til Mesmeratrixs hypnotiske kontroll. Dette hypnotiske møtet er et testament til hypnosens kunst og dens evne til å låse opp de dypeste lystene. Det er en reise inn i hypnose- og fetisjens verden, en pirrende utforskning av den menneskelige psyken og kraften i forslag.