Soparna Mesmeratrix vodi podrejeni par Rebecca in Nando skozi hipnotično BDSM potovanje, pri čemer vžgeta svoje najgloblje želje. Njeni ukazi preoblikujejo svojo realnost in premikajo meje v tem mamljivem evropskem fetiš filmu.
Priprava na razburljivo doživetje, ko mikavna Mesmeratrix, spretna hipnotizerka, vodi željnega študenta Nanda in njegovo očarljivo partnerko Rebecco skozi mamljivo seanso erotične hipnoze.Priča, ko očarljiva dama spretno prevzame nadzor nad Nandosovo psiho in ga preobrazi v voljnega sužnja.Soba je napolnjena s surovo strastjo in in intenzivnim poželenjem, ko Mesmeratrika premika meje Nanda, razkriva njegove najgloblje, najtemnejše želje.S svojim hipnotičnim pogledom Mesmeratica ukaže Rebecci, naj se prepusti strastnemu srečanju s svojim hipnotiziranim partnerjem.Intenziteta narašča, ko hipnotični trans prevzame nadzor in zamegli meje med realnostjo in fantazijo. Hipnotiziran par raziskuje globine svojih želja, podleže neustavljivi moči hipnotične kontrole Mesmeratrix.To hipnotično srečanje je dokaz umetnosti hipnoze in njene sposobnosti odklepanja najglobljih želja. Je potovanje v svet hipnoze ter fetiša, vabeče raziskovanje človeške psihe in moči sugestije.