Umas vän ansluter sig till henne för en casting. De förför två välutrustade män, blir nere och smutsiga. En vild trekant följer med intensivt knullande, cowgirl-ridning och klimaxiska ansiktsugning.
Efter veckor av väntan får den vackra tjejen Umas äntligen ett samtal om casting. Hon skyndar sig till adressen och möter två män som ska vara hennes partners för filminspelningen. Flickan har dock ingen avsikt att filma en film och kommer till castingen enbart för sex. En av killarna börjar fingra hennes våta fitta medan den andra äter hennes söta nektar. Plötsligt kommer hennes vän till stället och bestämmer sig för att vara med i handlingen. Den brunettskönheten blir böjd och får en djup penetration från en av killarna. Samtidigt suger hennes vän passionerat hans kuk. Sedan tar den andra killen sin tur och njuter av smaken av hennes saftiga fitta. Blondinen skär halsen med stön när hon blir hårt knullad. Tjejerna turas om att rida båda killarna i cowgirl-position, samtidigt som de får sina fittor fyllda med heta kukar. Killarna avslutar med att täcka sina ansikten med kladdig sperma. Vilken trevlig gruppsex!.