Umas ven slutter sig til hende til en casting. De forfører to velbegavede mænd, bliver beskidte. En vild trekant følger med intens knepning, cowgirl-rides og klimaks ansigtssug.
Efter flere ugers venten får den smukke pige Umas endelig en opfordring til casting. Hun skynder sig hen til adressen og møder to mænd, som skal være hendes partnere til optagelserne. Pigen har dog ikke tænkt sig at filme en film og kommer til castingen udelukkende for sex. En af fyrene begynder at fingerkneppe hendes våde fisse, mens den anden spiser hendes søde nektar. Pludselig kommer hendes veninde til stedet og beslutter sig for at deltage i handlingen. Den brunette skønhed bliver bøjet forover og modtager en dyb penetration fra en af fyrene. Samtidig sutter hendes ven lidenskabeligt hans pik. Så tager den anden fyr sin tur og nyder smagen af hendes saftige fisse. Blondinen skærer halsen med støn, mens hun bliver kneppet hårdt. Pigerne skiftes til at ride begge fyres våde fisser i cowgirl-position, mens de får deres fisser fyldt med varme pikke. Fyrene slutter af med at dække deres ansigter med klistret sperm. Sikke en dejlig gruppesex!.