Een Umas-vriend voegt zich bij haar voor een casting. Ze verleiden twee goed bedeelde mannen, gaan vies worden en volgen een wild triootje met intense seks, cowgirl-ritten en een climax in het gezicht.
Na weken wachten krijgt het mooie meisje Umas eindelijk een oproep voor casting. Ze haast zich naar het adres en ontmoet twee mannen die haar partners zouden moeten zijn voor de filming. Het meisje is echter niet van plan een film te filmen en komt alleen voor de seks naar de casting. Een van de jongens begint haar natte kutje te vingeren terwijl de ander haar zoete nectar aan het beffen is. Plotseling komt haar vriendin bij de plek aan en besluit mee te doen. De brunette schoonheid wordt voorovergebogen en krijgt een diepe penetratie van een van de jongens. Tegelijk zuigt haar vriendin hartstochtelijk aan zijn pik. Dan neemt de andere kerel zijn beurt en geniet van de jusy van haar kutje. De keeltjes van de meiden worden met kreunen bereden. De meiden worden bereden door de beide koeien. De koeien worden gevuld met hun gezichten terwijl de koeien hun kutjes bedekken met hun hete kutjes. Wat een hete groep mannen die hun kutje volspuiten met sperma!.