Umas' venn blir med henne på en casting. De forfører to velutstyrte menn, og blir skitne. En vill trekant følger med intens knulling, cowgirl-ritt og klimaks ansiktsuging.
Etter uker med venting, får den vakre jenta Umas endelig en telefon for casting. Hun skynder seg til adressen og møter to menn som skal være hennes partnere for filming. Jenta har imidlertid ingen intensjon om å filme en film og kommer til castingen utelukkende for sex. En av gutta begynner å fingre hennes våte fitte mens den andre spiser hennes søte nektar. Plutselig kommer venninnen til stedet og bestemmer seg for å bli med i handlingen. Den brunette skjønnheten blir bøyd over og mottar en dyp penetrasjon fra en av gutta. Samtidig suger venninnen lidenskapelig kuken hans. Så tar den andre fyren sin tur og nyter smaken av den saftige fitten hennes. Blondinen kutter halsen med stønn mens hun blir knullet hardt. Jentene bytter på å ri begge gutta i cowgirl-stilling, mens de får fittene fylt med varme kuker. Gutta avslutter med å dekke ansiktene sine med klissete sæd. For en fin gruppesex!.