Kvav mormor förför jultomten med oralt och intensivt vaginalt sex i en stygg trekant. Den kinky gruppen utforskar olika positioner och lämnar ingen semesterönskan ouppfylld.
I semestersäsongens anda bjuder en lockande mogen kvinna in jultomten till sin lyxiga bostad. När den glada gamla tomten kommer in, möts han av den lockande mormodern, som skickligt lockar honom med sina önskningar. Utan att kunna motstå hennes provocerande närmanden, faller tomten för hennes förförelse, vilket leder till ett intensivt möte. Den mogna kvinnan tillfredsställer sakkunnigt tomten med sina muntliga färdigheter, vilket lämnar honom längtande efter mer. Hon välkomnar ivrigt hans stora paket, hänger sig åt ett passionerat möte. Gruppen går med, med mormodern som ivrigt turas om att njuta av tomten med sina erfarna tekniker. Tomten tar kontroll, placerar den mogna kvinnan på alla fyra och levererar kraftfulla stötar. Gruppen fortsätter sin kinky eskapad, med mormor som rider tomteflicka-stil, hennes erfarenhet uppenbar i sin entusiastiska uppvisning. Denna julönskan går i uppfyllelse i ett vilt, ohämmat gruppmöte.