Dusná babička svádí Santa Clause orálním a intenzivním vaginálním sexem během nezbedné trojky. Prozkoumává různé polohy a nenaplňuje žádné přání k svátku.
V duchu sváteční sezóny lákavá zralá žena zve Santu do svého luxusního sídla. Když vchází veselý starý elf, přivítá ho lákavá babička, která ho dovedně svádí svými touhami. Santa nemůže odolat jejím provokativním návrhům, podlehne jejímu svádění, které vede k intenzivnímu setkání. Zralá žena zkušeně potěší Santu svými orálními schopnostmi, takže ho touží po více. Dychtivě vítá jeho rozměrný balíček, oddává se vášnivému setkání. Skupina se připojí, s babičkou se dychtivě střídá v potěšení Santy svými zkušenými technikami. Santa přebírá kontrolu, umísťuje zralou ženu na všechny čtyři a dodává silné přírazy. Skupina pokračuje ve své výstřední eskapádě, s babičkou jezdící ve stylu Santa Cowgirl, její zkušenosti jsou patrné v jejím nadšeném zobrazení. Toto vánoční přání se naplní v divokém, nespoutaném skupinovém setkání.