Sultry bestemor forfører julenissen med oral og intens vaginal sex i en slem trekant. Den kinky gruppen utforsker ulike stillinger og etterlater ingen ferieønsker uoppfylt.
I feriesesesongens ånd inviterer en fristende moden kvinne julenissen til sin luksuriøse bolig. Når den glade gamle alven kommer inn, blir han møtt av den forlokkende bestemoren, som dyktig lokker ham med sine ønsker. Ute av stand til å motstå hennes provoserende fremskritt, bukker julenissens til forførelsen sin, noe som fører til et intenst møte. Den modne kvinnen tilfredsstiller julenissen erfarent med sine muntlige ferdigheter, og etterlater ham lengtende etter mer. Hun ønsker ivrig velkommen hans store pakke, hengi seg til et lidenskapelig møte. Gruppen blir med, med bestemoren som ivrig bytter på å glede julenissa med sine erfarne teknikker. Julenissekontrollen tar kontroll, posisjonerer den modne kvinnen på alle fire, og leverer kraftige støt. Gruppen fortsetter sin kinky eskapade, med bestemoren som rir julenisse-jente-stil, hennes erfaring tydelig i hennes entusiastiske oppvisning. Dette juleønsket går i oppfyllelse i et vilt, uhemmet gruppemøte.