סבתא חונקת מפתה את סנטה קלאוס לשלישיה שובבה, ומפתה אותו במין אוראלי ואינטנסיבי בנרתיק. הקבוצה המקורזלת חוקרת תנוחות שונות, ומשאירה שום משאלת חג לא ממומשת.
ברוח עונת החגים, אישה בוגרת ומפתה מזמינה את סנטה קלאוס למגוריה המפוארים. כשהגמד הזקן העליז נכנס, הוא קיבל את פניו הסבתא המפתה, המפתה אותו במיומנות עם רצונותיה. לא מסוגלת לעמוד בפני ההתקדמות הפרובוקטיבית שלה, סנטה נכנע לפיתוי שלה, מה שמוביל למפגש אינטנסיבי. האישה הבוגרת מענגת במומחיות את סנטה עם כישורי הפה שלה, ומשאירה אותו כמהה לעוד. היא מברכת בשקיקה את החבילה הגדולה שלו, מתמכרת למפגש נלהב. הקבוצה מצטרפת, כשהסבתא מתחלפת בשקיקה בהנאה לסנטה עם הטכניקות המנוסות שלהם. סנטה משתלט, מציב את האישה הבוגרת על ארבע, מספק דחיפות עוצמתיות. הקבוצה ממשיכה במסע המקורזל שלהם, כשהסבתא רוכבת על סנטה בסגנון קאוגירל, החוויה שלה ניכרת בתצוגה הנלהבת שלה. משאלת חג המולד הזו מתגשמת במפגש קבוצתי פרוע וחסר עכבות.