シスジェンダーの女性に不満を持つ男性が、自分の性的欲求のためにニューハーフの美女を探します。彼は自分の好みに恥ずかしがらず、彼らのユニークな体格の締まりと魅力を渇望しています。これらのニューハーフとの出会いは、彼をもっと欲しくさせます。.
幸運な男性が、小さな荷物を持つハンクに出会います。ニューハーフ女性への欲求は満たされず、彼は彼のスキルを熱心に披露します。彼がこれらの美女たちと戦うのを見て、彼の太いシャフトは彼らのタイトな穴に難なく滑り込みます。快感は触知可能で、彼らの喘ぎ声が部屋に響きます。彼の手が彼らの滑らかな体の上を歩き回り、彼らのすべての曲線を探求する目の保養です。彼が女装する光景は、彼らの女性らしさとは対照的な彼の男らしさがエロティシズムを増すだけです。この男はニューハーフの真の愛好家であり、彼のすべての動きは彼らを縁に導くために計算されます。絶頂は爆発的であり、彼らの体は彼らをオーガズムに導くときに恍惚に悶えます。これはニューハーフ、トラニー、そしてクロスドレスの世界であり、純粋で汚染されていない快楽の領域です。.