رجل، غير راضٍ عن النساء الشيميل، يبحث عن جمال النساء المتحولات جنسيًا لتلبية احتياجاته الجنسية. إنه ليس خجولًا بشأن تفضيلاته، ويشتهي ضيق وجاذبية جسدهن الفريد. تثير لقاءاته مع هؤلاء الشيميلات توقه للمزيد.
رجل محظوظ يصادف رجلاً لديه طرد صغير، شهيته للسيدات المتحولات جنسياً لا تشبع، وهو حريص على إظهار مهاراته. شاهد كيف يتعامل مع هذه الجمال، ينزلق قضيبه السميك بدون عناء في ثقوبهم الضيقة. المتعة واضحة، آهاتهم يتردد صداها في الغرفة. إنها وليمة للعيون بينما يستكشف كل منحنى لهم، ويداه تتجولان على أجسادهما الناعمة. منظره وهو يرتدي ملابس نسائية يضيف فقط إلى الإثارة، رجولته تتناقض مع أنوثتهما. هذا الرجل خبير حقيقي في الشيميلات، وكل تحركاته محسوبة لإحضارهن إلى الحافة. الذروة متفجرة، أجسادهن تتلوى في النشوة وهو يجلبهن إلى النشوة الجنسية. هذا عالم من الشيميلات والترانزيستور والعبور، عالم من المتعة النقية وغير المحرفة.